投资顾问流动频繁、投资者管理协作混乱、不能根据投资者特点选择合适的投资理财产品、市场活动效果难以评估等这些问题都是目前投资行业所面临的最主要的问题。针对上述问题，悟空CRM提出了针对投资行业的有效解决方案。部署了以客户为工作核心的投资、借款、收益管理、信息管理的有效方案。让决策层能够随时的了解各分支结构的投资。、借款及收益情况。固化市场、咨询与投资、借款流程，规范每位工作人员的行为，大大提高工作效率。悟空CRM提供强大的数据分析功能，随时把握市场的动态，为高层的决策提供了有效的数据和支持。悟空CRM在这方面已经有很多成功的案例！

一、客户管理

悟空CRM客户管理，收集拟融资对象的公司资料、人员资料、年收入、行业背景等基本信息、整合形成公司的潜在投资对象资源库。

二、备案项目管理

对初步筛选的投资对象进一步调研，包括投资对象的核心团队、商业模式、战略规划、拟融资额度等资料，形成完善的、即时更新的投资项目资料库。

三、跟进项目管理

悟空CRM可以充分管理项目任务的分配、状态的监控，统一并协调项目相关的各种知识、文档、人员、资金等因素，使得投资项目顺利进行。

四、投后项目管理

通过建立悟空CRM数据中心，及时收集投资对象的资产负债指标、现金流量指标、损益指标、财务比例等数据，实时对数据进行采集、汇总、审议、确定、共享和分析，生成各种统计和偏差分析报告，从而对投资对象的经营状况和发展前景做出详尽的分析，以支持企业采取相应的措施应对。

五、投资业务流程管理

悟空CRM投资项目管理系统可以灵活设置工作流和审批流，对投资业务的立项审批、投资决策、投资执行、对象管控等进行即时监控及数据分析。

六、行业信息与分享

通过行业信息与分享功能，为投资公司建立一个知识库，包括行业背景、行业公司资料、行业研究报告、投资领域竞争对手研究报告等，并通过报表分析出最具价值的投资领域及公司，筛选出投资对象并对其进行进一步跟踪，从而支持投资项目的成功。

七、报表管理

支持所有对象、所有字段的统计分析，生成报表同时自动生成图表直观显示，为募资决策提供有力支撑。