悟空CRM客户关系管理系统操作流程二

信息化时代，企业的业务越来越多，越来越繁杂，很多企业都开始借助CRM客户关系管理系统来帮助自己管理和开发客户、优化自己的办公流程。但是很多企业却对CRM的使用存在许多疑惑：我到底适不适合CRM？CRM到底好操作吗？

在这里，将继续以悟空CRM为例，介绍一下CRM的操作流程。本文主要介绍悟空CRM的办公板块、通讯录、数据分析和进销存管理板块。

1、办公管理模块

（1）工作日志和沟通日志

通过悟空CRM的办公管理系统，员工每天都可以自发地添加工作日志，更好地梳理自己的工作，无需领导进行催促。销售人员也可以自发地添加客户沟通日志，显示客户的沟通状况，便于对顾客进行跟进。

而领导在后台可以随时随地查看员工的日志，了解其工作开展的状况。无需频繁召开各种会议，也无需向员工所要各种报表。

（2）考勤和定位签到

悟空CRM采用考勤和定位签到两种模式。内勤人员可以使用考勤签到，只要进入考勤范围就可以进行上下班的打卡，企业无需再安装固定的打卡机。外勤人员使用定位签到，通过定位、现场拍照、添加拜访对象等完成数据的记录。签到管理可以帮助企业量化员工工作内容，记录员工考勤、客户拜访以及数据采集等指标。

（3）审批管理

悟空CRM的审批管理系统包含普通审批、请假单、报销单、差旅单、出差申请和借款申请等，企业可根据自身的需要自定义审批流程或者使用固定审批流程。

员工直接在我们的CRM系统中新建审批，可以自主选择审批人或者按照设置的审批流程自动流转到审批人处。领导可以直接在系统中进行审核，无需再会面，节省时间和精力，并且提高工作效率。

（4）知识共享

悟空CRM设置了知识共享板块，各部门可以根据自身的需要上传相应的资料，员工可以在自己的权限范围内查看相应的知识类别。企业也可以将公司介绍、公司培训资料、公司产品介绍等相关资料上传至知识库，避免员工之间相互索要资料的麻烦，也可以促进员工的成长。

2、通讯录

企业可以将所有员工的联系方式（包括电话、qq、微信、邮箱等）都录入到悟空CRM之中，并且可以随时进行更改。使用者可以通过姓名直接搜索，也可以按部门进行搜索。如碰到紧急情况，每个员工都可以及时联系到对应的人员，避免沟通不畅耽误工作进程。

悟空CRM的数据分析模块包含商机趋势分析、客户分析、业绩管理分析、采购数据分析、库存数据分析、员工办公统计、员工日志/电话分析。

企业可以通过数据分析得出商机趋势、客户转化率、哪些是优质客户、哪个员工的成单率（成单额）高、哪些商品是畅销品、哪个地区的销售额最高，企业可以结合这些数据分析去调整营销策略和产品结构。

3、进销存管理

库存管理模块可以记录：库存商品的名称、种类、规格、数量等，总部和各个分部仓库各种产品的数量都清晰可见，企业还可以根据需要进行库存调拨。

而CRM的采购管理模块可以帮助企业记录和管理采购订单、采购退货信息、供应商管理和仓库管理等，让企业科学的规划好进货时间、进货量。

进销存模块的结合使得企业可以更好地整合产品的采购和库存信息，把握好产品的量，避免库存积压和商品断货情况的出现，节约库存管理成本，不耽误企业的正常销售。

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