CRM项目初步实施阶段

  CRM系统部署好之后就要开始设计规划CRM项目的初始操作阶段，当然并不是所有的情况都可以直接这样操作，最终的目的是要寻找到适用于企业的操作计划或者是工具和方法，初始阶段CRM项目的实施是中小公司在刚开始的时候需要讨论的重点，每个阶段都要细心地去策划才行，同时需要对某些方面进行修改：

  1、设计阶段，CRM软件的设计在这里指的是对其进行修改，适当的对CRM管理软件进行修改不但可以提高操作体验还可以增加项目的实施效率，修改的方面主要是对当前的功能流程，根据实际的业务情况，让功能与业务流程保持一致，来满足CRM项目操作人员的工作需求。

  2、后期流程设计，评估修改完当前的功能流程之后还需要对未来的流程进行预测和评估，通过不断地完善流程来发现新的机会，比较功能自动化，让公司与客户之间的沟通变得更加直接顺畅，通过交流的方式最容易发现客户的痛点，虽然要花一些时间，但对于最终的目标来讲这些都是值得的。

  3、CRM系统的规则升级，如果企业已经修改和设计好了当前与未来的流程，就需要把已经定义好的各项流程用文档进行记录，这对于分析工作有一定的帮助，同时它还可以定位一个相对较高的层面，记录每个自动化业务的重点特征。

  4、用例定义，很多公司都围绕CRM客户管理系统的用例来进行开发和设计，这也算是个不错的方法，毕竟任何事情都需要借鉴一些好的经验。用例是种步分方法用于描述用户和客户关系管理系统之间的交互，项目越大需要的用例也越多，因为涉及到的功能比较多。