什么是自动化业务流程

  很多企业的业务涉及的范围比较广，因此CRM软件的开发需要涉及很多跨界功能和应用，像吸纳新客户流程需要开发出多种处理形式和销售以及订单处理功能，只不过这个流程全很快进入会计程序。

  在这过过程里要建立新的客户记录，启动订单执行，以及准备发票，对于各类服务型企业来说，可能要在企业的项目管理应用里创建已经出售的各类项目和所有客户的信息。

  如果客户管理软件没有应用程序方面的集成，那么这些项目流程在跨越应用程序界限的时候就很可能会出现延迟、冗余、数据录入出现错误以及信息不完整等情况，来自己一个应用程序的信息需要手动去重新输入到另一个CRM系统中。

  CRM客户管理系统的集成能够使得功能之间的互动可以通过编程来实现，这样的话触发应用程序就不需要人工来介入了，当某个企业的CRM状态由“潜在客户”变为“实际客户”后，那么这位客户的信息就会被自动记录储存到程序里面。

  另一种自动化业务流程的集成方式是把某个功能嵌入到新的CRM应用当中去，这样的话在某个特定时间，CRM用户就能够快速地通过手动方式输入数据并传递到另一个CRM管理系统当中，这种方法有利于信息的共享和利用。