实施CRM的关键步骤

在之前的CRM系统发展过程中，有不少砖家分析认为，实施CRM项目的成功率非常低，但一直以来没有任何数据支持过这种结论，因为CRM系统在没有针对性地开发出来前，没有任何标准衡量它是否成功，不过，这也让很多企业不太敢尝试的原因。

那么到底怎么样才能算是成功的CRM项目呢，以下是卡卡罗特公司产品运营经理对于CRM理想实施标的步骤：

第一、实施准备

实施CRM项目时需要为系统建立以下板块计划：

1、财政计划，用于对人员，采购，公务等行为所要的资金事项进行论证；

2、交流计划，用于描述CRM软件在运用过程中所要实现的内部市场交流类型；

3、培训计划，内容包括受训人员的细致安排，有培训时间和地点，以及人数与物品；

4、维护计划，CRM系统需要有专业的技术人员进行长期维护与升级，来提高效率；

第二、组建团队

成功的CRM项目必然需要一个精英团队来操作，团队成员主要分为CRM项目发起者，开发者，销售代表、市场代表、客服代表，技术代表等，项目管理团队不仅需要负责系统的正常运进，而且还需要具备项目研究与开发能力，这样可以保持操作方面不断有新的方式与方法。

第三、集成信息

集成信息需要经过精心地策划，集成的渠道不仅是大量其它信息的录入还有软件与软件之间的集成，比如很多大型综合企业涉及到的资源、人力、市场、业务都比较广泛，所以运用其它一些管理系统，而CRM客户管理系统作为独立的系统也可以与它们无缝集成。

第四、运行系统

各项开发、组团、集成任务完毕之后接下来就是运行测试了，运行测试同样需要相应的计划而不是随便的录入些数据，测试需要用真实的客户信息才能得到真实的测试结果，测试计划可以策划多个，且也要分时期，这样在不同的时间段才得相应的结果。根据多次的测试结果即可分析出CRM系统的运行状况。

第五、维护系统

在运进的过程当中可能会出现各类技术问题，如：数据安全、程序漏洞、功能修改、系统升级等都需要专业的技术人员来负责维护，在这方面卡卡罗特产品经理给出的建议有两种：

1、如果是中小企业建议寻找专业的第三方进行合作，这种方式可以不用自己去操心，也不用上期聘用技术人员，节省开支。

2、假如条件可以的话可以选择企业自己组织技术团队，来专门负责CRM系统维护、升级、完善等工作。