随着中国市场经济体制的不断完善，中国资本市场的进一步发育完善，法律、监督、会计准则和税收环境对租赁业的支持力度越来越大。金融租赁行业因为其特殊的业务，其客户关系的管理极为重要，实施CRM将为企业整合自身拥有的融资租赁资源体系、优化市场价值链、增加企业的核心竞争力、防范企业风险带来的极大的助力和帮助。悟空CRM同时将企业的营销、市场、技术和服务合为一体，结束了各自为战的模式，使的企业更加紧密的朝着战略目标前进。悟空CRM数据仓库将客户行为数据和其他相关的客户数据集中起来，为市场分析提供依据。针对不同的市场机会，企业分别确定“客户关怀”业务流程。依照这些“客户关怀”业务流程，销售或服务部门通过与客户交流，达到关怀客户和提升利润的目的。企业核心竞争力是支撑企业可持续性竞争优势开发独特的产品、创造独特营销手段的能力，使融资租赁企业在特定经营环境中竞争力和竞争优势的合理加强，悟空CRM能够有机结合融资租赁公司现有业务员资源优势与运行机制，提供公司总体竞争力。

一、 销售管理

通过对机会线索的管理，对未达成的销售的记录，确保机会不会错过，同时可根据机会的概率和发生金额的大小来合理调配跟踪机会的优先级别；当机会成功后，转化为合同，可以直接从机会中提取，避免重复输入合同内容的操作；订单合同可进行指定审核流程的流转审核工作。

通过CRM系统可及时全面地对合同进行查询统计，可根据时间、金额、客户、产品、业务员、等条件进行查询统计，帮助企业更便捷地管理合同。管理层也可及时了解和掌握销售部门的工作进展。

二、 客户服务管理

将所有的客户服务活动记录到系统中，例如客户投诉，可以记录客户投诉的具体情况包括客户名称、投诉分类、投诉内容、产品、内容等，然后将该投诉转交给相关部门负责处理并记录受理情况；客户支持，记录客户问题和解答情况。

记录客户服务请求的内容、进展情况、客户响应程度、负责人等，完成服务请求记录可直接生成服务单。

服务人员可在系统相关项中快速方便查阅客户相关信息，如购买产品信息、订单情况等。

三、 分析报表

提供多种报表模板，包括客户信息列表、活动历史列表、各类销售列表、出库单等表格，同时提供了自定义设计报表的工具。 上级领导可以通过分析清楚了解到客户的各种信息，便于做出决策判断。 销售员通过分析，来了解自己的销售进程和自身的销售活动。

基于金融行业衍生的悟空CRM系统实现金融企业各种资源的整合，以及客户信息资源的整合，可以帮助金融企业在激烈的竞争环境下提高客户忠诚度，降低客户流失率，并不断挖掘新客户，实现客户价值的最大化。保证金融企业提高利润的同时也让客户感受到优质的服务。 悟空CRM让企业各个部门有序高效的实现协调配合；让不同部门之间可共享的客户信息平台，从而能够整合客户信息资源，实现销售、服务、市场管理一体化。